中金:维持中国移动跑赢行业评级 目标价75港元

长春市 时间:2024-07-13 14:07:30

中金:维持中国移动跑赢行业评级 目标价75港元

中金发布研究报告称,维持(00941)“跑赢行业”评级,今明年盈利预测不变,目标价75港元,认为有望加大A股增持力度、港股回购力度。公司智慧家庭业务促进收入增长,DICT业务持续高速增长。另首3季收入符合预期,但净利润低于预期,源自Q3经营活动推进成本增长超过预期。

报告中称,公司Q3净利润低于预期,净利润同比增长1.5%,净利润率同比下降1.1个百分点,主因季内经营活动恢复、业务进程加快,导致成本、销售费用同比上升13.3%和24.4%;低毛利的销售手机等其他业务发展迅速,占收入比例上升、Q3底末应收账款提升致信用减值损失较去年同期增加10亿元,如剔除该影响,净利润同比增长4.9%。该行认为政企业务、新兴业务将成为电信营运商在5G时代的主要发力点和增长动能。

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