国泰君安:予中远海能增持评级 目标价11.87港元

周爵 时间:2024-07-13 15:10:54

国泰君安:予中远海能增持评级 目标价11.87港元

发布研究报告称,予(01138)“增持”评级,预测2022-24年归母净利润为13.6/37.5/58.1亿元人民币;参考历史周期估值,按照PE和PB两种估值方法,目标价11.87港元。作为全球第一大油轮船东,油运业务盈利弹性充足,类似航运股“油运ETF”。过去两年油运业完成供需寻底,未来两年景气复苏确定,且地缘政治因素提供“超级牛市”期权。

该行预计,未来两年外贸油运市场将确定供需改善与景气复苏。1)需求端:随着全球疫后恢复,原油终端消费将逐步恢复增长。原油去库存基本完成,终端消费至油运需求的传导将充分顺畅。若不考虑地缘政治与补库影响,预计2023年油运需求恢复增长,2024年恢复长期稳健增长趋势。2)供给端:浮仓对有效运力扰动已基本消除,且2023年初IMO环保新政严格执行将加速老旧运力供给出清,并通过持续降速而长期降低油轮有效运力向上弹性。即使不考虑地缘政治因素,预计油运市场也将于2024年实现景气复苏,公司未来两年盈利能力逐步上行确定可期。

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